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再说因果
作者:庄子 来源: 2018-03-25 11:28:23 收藏

  行情沉闷如斯,已是自作孽的结果,丝毫怨不得别人。天作孽,犹可恕,自作孽,已不可活,各方皆输!价格如此、人气如此、多方如此、空方亦是如此。或许有人奇怪,空方为什么最终也没大赢,是因为一直有着“熊回头”,这一轮下来,并不是很流畅,相比于其它品种的机会,能让空方激动的机会不多,更多的时间都是在阳萎中,这样的趋势单子,很难持久,外面的世界更精彩。当然政府也是没赢,因为未来精准扶贫压力更大了。上周庄子去了一家企业交流,谈起来年500元甘蔗收购价的事情,企业的李总提醒庄子,这个收购价其实是有设定了一个前提条件的,只是咱们都忽略了,成了标题党。回去庄子把资料调出来认真看了一番,确实有这说法,如此,蔗农,你怎么看?

  这几天市场都在说中美贸易战,而且中美股市也都重重地摔了一跤。中美贸易战其实就是金融战,金融战的焦点就是对资金的争夺,中国不想让资金外流,美国则试图让资金回流,这就形成了矛与盾的关系。彼矛坚还是盾硬,而贸易战只是浮于台面上的牌,抽屉里面的东西谁也不知道。但是一个不变的逻辑是:如果是资金回流美国,则势必造成美元升值,那么相对于雷亚而言则应当是贬值了。但是梳理一下,这一轮原糖从23美分下来,其实雷亚尔基本上是稳定的,因此可以推断这一轮原糖下跌,跟货币因素无关,而主要驱动事件是全球产量大幅度的增加,如此可以判断,这次中美贸易战,与糖市也无关,但是说完全不相关,也不是,因为各行各业相关性已经很强了,如果是贸易战升级,对终端的影响还是有的,差异在于大小问题。

  原糖始终还是多方的一个痛点,原糖不稳则市场不稳。尽管内外市场还是割裂的,但是对信心影响却是甚大。

  至于非正常贸易这一块,其实也不用太担心,这也很难遏止的,但是流量大小则值得商榷。当时最猖獗的时候是在什么时候?应该是在牛市的时候,因为只要糖能弄进来,就可以坐等升值的红利,跟囤房一样,现在的风向变了,尽管这个利润空间还是蛮大,但是相比于当时,红利已经少了一大截,而且如果是流量跑不动,有可能利润还会被吃掉,因此你还能说非正常贸易量还能达到高峰时期吗?反正这也没办法统计的。

  印度出口、缅甸出口、泰国出口,包袱甩出去终须要有人接的,但是国外还是比较看重成本这一块的,这一点将有别于国内,成本以下承接力会增强。

  至于国内1、2月份进口量少了那么多,参考意义也不大,未来最终有没有再往好的方向发展,还得持续跟踪,因为饕饕会开了后,加工糖下一步怎么做才是关键。

  山崩般来,抽丝般去,种了因,则果要受。

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